Użytkownicy systemu
Szablony dokumentów
| Nazwa | Typ dokumentu | Plik | Aktywny | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| Wczytywanie... | ||||
Skrzynki email
Zarządzaj skrzynkami email do wysyłania wiadomości z systemu
| Nazwa | Serwer SMTP | Przypisane moduły | Domyślna | Status | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wczytywanie... | ||||||
Integracja z Fakturownia.pl
Skonfiguruj połączenie z serwisem Fakturownia.pl do automatycznego wystawiania faktur
Jak uzyskać API Token?
- Zaloguj się do swojego konta na Fakturownia.pl
- Przejdź do: Ustawienia → Ustawienia konta
- W sekcji Integracja znajdziesz Kod autoryzacyjny API
- Skopiuj token i wklej powyżej
Integracja z SMSAPI.pl
Konfiguracja wysylania SMS z kodami weryfikacyjnymi do podpisywania dokumentow
Jak uzyskac API Token SMSAPI?
- Zarejestruj konto na SMSAPI.pl
- Przejdz do: Ustawienia → API → Tokeny OAuth
- Utworz nowy token z uprawnieniami sms_send
- Skopiuj token i wklej powyzej
- Zarejestruj nazwe nadawcy w sekcji Wiadomosci SMS → Nazwy nadawcow
Podpisy elektroniczne
Historia wysłanych dokumentów do podpisu elektronicznego (SMS)
| Data | Dokument | Przedstawiciel | Telefon | Status | IP klienta | Email wysłany | SMS wysłany | Zweryfikowano | Wysłał | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie danych... | |||||||||||
Uprawnienia ról
Import danych
Moduły importu danych z plików Excel (XLS/XLSX) i CSV do systemu CRM.
Kontrahenci
import_contractors.phpImport firm i kontrahentów z pliku XLS/XLSX/CSV. Dane: nazwa, NIP, adres, kontakty.
Kontakty
import_contacts.phpImport osób kontaktowych z pliku XLS/XLSX/CSV. Dane: imię, nazwisko, firma, telefon, email.
Umowy zakupowe
import_agreements.phpImport umów zakupowych z pliku XLS/XLSX/CSV. Dane: numer, towar, ilość, cena, kontrahent.
Produkty
import_products.phpImport produktów z pliku XLS/XLSX. Dane: nazwa, stawka VAT, parametry 1-9.
Umowy sprzedażowe
import_sales_agreements.phpImport umów sprzedażowych z pliku XLS/XLSX/CSV. Dane: numer, towar, ilość, cena, kupujący.
Paczki (Alokacje)
import_packages.phpImport paczek z pliku XLS/XLSX/CSV. Łączy umowy zakupowe ze sprzedażowymi — waliduje istnienie obu umów.
Średni kurs Euro
Ustaw średni kurs EUR/PLN dla poszczególnych kwartałów do przeliczania marż.